他对行业里一些面板业重组机会是,华为自研操作系统鸿蒙(HarmonyOS)惊艳亮相

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原标题:鸿蒙为自主创新开了好头 掌握话语权靠实力说话

全球显示面板业正处于低谷期,近期日本JDI公司寻求新增投资、郭台铭考虑出售广州10.5代线的传闻纷起。

当5G“闯进”百姓生活,推动的不仅仅是生活方式的改变,更是一个产业、一个城市的智慧发展。今日,由重庆电信、渝中区人民政府共同举办的“重庆5G
智享渝中”5G智慧城市启动仪式在解放碑盛大举行。活动现场同步展示5G自动驾驶示范项目、点亮5G智慧体验馆,标志着5G智慧城市正式启动。重庆市政府副市长潘毅琴,市政府副秘书长周青,市通信管理局局长蔡立志,重庆电信总经理龚勃,渝中区政府常务副区长王勇以及市发展改革委、市经济信息委、市大数据发展局、渝中区政府、重庆电信、蚂蚁金服、中国汽研、华为、中兴、大唐等单位的相关领导及嘉宾出席启动仪式。

创新之路

8月13日,TCL集团(000100.SZ)董事长李东生在半年业绩交流会上向第一财经表示,他对行业里一些面板业重组机会是“有想法”的,但并购是高度保密的,无法透露进一步情况。

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鸿蒙的发布只是万里长征迈出的第一步,距离“万物互联”梦想的实现,还有很长的路要走。

李东生认为,全球显示面板业的低谷期还有两三年,产业集中度将会提高,行业并购重组是必然。

在8月9日的华为全球开发者大会上,华为自研操作系统鸿蒙(HarmonyOS)惊艳亮相,为国产操作系统的自主创新之路开了个好头。

TCL集团旗下华星光电已积累了技术与经验,上半年TCL集团又有60多亿元现金,所以有能力去做并购、整合。“找我们的人很多,我们在评估”。李东生说,并购将围绕主业来做,同时要保证对企业短中长期的影响是可控的。

鸿蒙是中国企业首次在操作系统方面取得重大突破。因此,对于首度搭载在荣耀智慧屏上的鸿蒙OS系统,多位行业分析师表达了“看好”意愿。有观点认为,鸿蒙OS的发布,拉开了华为赋能5G、IoT、工业互联领域的帷幕。有观点觉得,鸿蒙OS未来将着力构建一个跨终端的融合共享生态,为消费者打造全场景智慧生活的新体验。还有分析者看好鸿蒙OS生态构建带来的国产终端及软件的进口替代机遇。

华星光电已是全球第四大液晶电视面板供应商,随着深圳11代线年底满产,下半年行业排名将“坐三望二”。最近,荣耀发布智慧屏备受瞩目。李东生透露,TCL华星与主流彩电企业都有合作,华为接下去会有65英寸产品,TCL华星是电视面板供应商之一。

在此之前,互联网操作系统一直是美国在垄断。在PC操作系统时代,微软视窗操作系统一直霸占市场。在手机客户端时代,苹果、谷歌的安卓系统则牢牢控制大局。中国也曾斥巨资组织精干专家队伍攻关开发,但结果并不尽如人意。因此,对于中国科技企业来说,要想引领市场潮流,必须要自强不息,寻求核心技术的突破,而不能完全受制于他人。

上半年受电视面板价格下跌影响,华星光电销售收入163亿元,同比增长33.5%;但净利润10.2亿元,同比下降7.8%。小尺寸面板成为主要增长动力,上半年武汉6代LTPS-LCD生产线满产,产量每月5.5万片基板,主要客户是三星、华为、小米,销量、销售收入、净利润均同比增长超3倍。

鸿蒙未来要面对的市场是全球生态环境,现在最大的短板就是海外市场,目前生态系统仍主要掌握在谷歌手里,短期之内,鸿蒙系统在国内的应用应该不会出现太大问题,但在海外拓展方面要面临较大的困难和挑战。对此,不仅华为要有充分的心理准备,国人也应有足够的心理准备,凡事都是好事多磨,很难一蹴而就,但只要坚持“自主创新”的正确道路,坚持必胜的信念,加上持续的投入和对高级人才的引进,成功只是早晚的事。

不过,目前中小尺寸柔性OLED面板产能扩张很快。据8月12日晚公告,武汉华星6代柔性AMOLED生产线预计2019年第四季量产;深天马(000050.SZ)则公告,已签约在厦门建设6代柔性AMOLED生产线,总投资不超过480亿元。

总结全球几大著名的移动操作系统,可以发现:苹果是自产自销自用,依靠预装苹果移动终端,占领市场。谷歌则以开源的形势,让安卓系统占据了全球霸主地位。微软则错失了移动操作系统的争霸机会,就连比尔·盖茨都不无遗憾地表示,拱手送给谷歌1000亿美元。

IHS分析师吴荣兵认为,未来中国大陆AMOLED产能逐步提高,预计会对供需关系有较大影响,可能会进一步挤压LTPS-LCD等其他技术的生存空间。

虽然鸿蒙系统的亮相吸足了眼光,但距离成功仍有很远的距离,未来的路还有很多坎坷,不一定好走,但必须要走下去,因为这个方向是对的。中兴通讯事件和华为事件说明一个道理:一家科技公司,如果没有专属的核心产品,就只能任人宰割;要想掌握市场话语权,必须要靠实力说话。市场是残酷的,竞争是激烈的,一些国家或企业为了保证自身利益最大化,不惜使用任何手段,包括但不限于技术封锁、产品封锁、市场封锁等。只有核心技术掌握在自己手里,才能真正有备无患,上面的问题也就不再成为问题。

行业预测柔性OLED屏增长快,所以近年中国、韩国都加大对柔性AMOLED面板的投资,产能是否过剩,目前还难以评估。这两年,全球柔性AMOLED新增产能50%来自中国大陆。LTPS-LCD屏会受到柔性AMOLED屏挤压,像2020年苹果将有三款柔性AMOLED屏的手机,同时LTPS-LCD屏也会挤压a-SiLCD屏。

不可否认,全球化潮流不可阻挡。世界大同走向合作共享技术,深度专业化分工,相互依赖,一环套一环,每一个经济体都处在自己最具比较优势的一个环节上,才能实现效率、效益的最大化。

上半年,日韩面板企业均出现亏损。今年7月三星将一条月产能为12万片玻璃基板的8.5代液晶面板线关停,表明行业进入谷底。市场近期还传言LGC将出售偏光片业务,进一步证明了全球半导体显示产业链加速向中国大陆迁移的趋势。

鸿蒙的发布只是万里长征迈出的第一步,距离“万物互联”梦想的实现,还有很长的路要走。无论是技术、安全、匹配性、运行速度,还是优化解决方案、市场接受程度等等,现在的鸿蒙距离全场景安全、稳定运行之路还很遥远,要想引领潮流,仍需自强不息,加倍努力,加大投入。

面对哀鸿一片的全球面板业,李东生预计产业低谷期至少延续两三年。从中长期看,最终将达到产销平衡。理由有以下几个:一是传统显示市场的需求仍在增长,如果每年面积增长10%,就可消耗一条新增11代线的产能;二是新增显示需求,如商用显示、智慧屏;三是海外新兴国家市场,像印度去年彩电销量1200万台,仍有成长空间;四是技术创新,如叠屏液晶电视,性能与OLED电视相仿,一台产品消耗两块屏,又如AMOLED的折叠、全柔性、屏下摄像等技术。因此,他对中长期前景看好。

□余丰慧

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